Att ha en genomtänkt ekonomisk plan är viktigt, men det som verkligen gör skillnad över tid är kontinuerlig uppföljning. På Svensk Ekonomiplanering ser vi till att din plan inte bara är relevant när den skapas, utan att den lever och utvecklas tillsammans med dig och dina förändrade behov. Ekonomin är inte statisk och därför bör inte heller rådgivningen vara det. När din livssituation ändras, oavsett om det handlar om familj, arbete, boende eller framtidsmål, behöver din ekonomiska strategi följa med i utvecklingen.
Vårt arbetssätt innebär att vi löpande följer upp de lösningar vi föreslagit och vid behov justerar dem. Det kan handla om att anpassa investeringar, se över försäkringar, uppdatera pensionssparande eller förändra risknivåer i takt med att din livsfas förändras. Kontinuerlig uppföljning är avgörande för att undvika överraskningar och säkerställa att dina finansiella mål förblir inom räckhåll.
Vi förstår att ekonomi kan vara ett känsligt ämne och därför arbetar vi alltid med högsta möjliga diskretion och professionalism. Som ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn, följer vi de striktaste regelverken inom finansiell rådgivning. Detta säkerställer att vår rådgivning och dokumentation granskas kontinuerligt för att hålla högsta standard, kundskydd och kvalitet. Dessutom är våra rådgivare licensierade av SWEDSEC, vilket innebär att vi följer de högsta branschstandarderna och garanterar att vår rådgivning sker på ett korrekt och transparent sätt så att du kan känna dig trygg i att vi alltid agerar i ditt bästa intresse.
Genom vår tjänst för kontinuerlig uppföljning får du en rådgivare som följer dig genom livets alla skeden. Vi bygger relationer som bygger på förtroende, trygghet och långsiktighet. Vid vårt inledande kostnadsfria möte analyserar vi din nuvarande situation, sätter upp mål och skapar en plan som sedan följs upp vid regelbundna tillfällen. På så vis kan du känna dig trygg med att din ekonomi ständigt är optimerad för rådande förutsättningar.
Hos oss finns bred kompetens och tillgång till fler lösningar än vad traditionella banker vanligtvis erbjuder. Det innebär att vi snabbare kan justera din plan om det skulle behövas. Vi arbetar alltid med största diskretion och förståelse för din integritet. Våra rådgivare är licenserade av SwedSec, vilket ger dig ytterligare trygghet i valet av rådgivare.
Din trygga partner inom ekonomisk rådgivning med över 20 års erfarenhet. Vi hjälper dig fatta smarta beslut för en säker framtid.
Svensk Ekonomiplanering AB är anslutet till Swedsec Licensiering AB
© Svensk Ekonomiplanering AB
