Familjeekonomi handlar om mer än bara vardagliga utgifter. Det är grunden för trygghet, framtidstro och möjligheten att fatta genomtänkta beslut för hela familjens bästa. På Svensk Ekonomiplanering erbjuder vi kvalificerad rådgivning inom familjeekonomi, där varje del av er ekonomiska helhet vägs in – från sparande och investeringar till försäkringar, pensioner och framtida arv.
När livet förändras, genom till exempel barn, separation, husköp eller generationsskiften, påverkas familjens ekonomi. Genom att ha en strukturerad plan för hur resurser ska användas och fördelas skapas en stabil grund att stå på, både på kort och lång sikt. Vi ser över hur din ekonomi ser ut idag och hur den kan utvecklas med rätt strategi.
Vi förstår att ekonomi kan vara ett känsligt ämne och därför arbetar vi alltid med högsta möjliga diskretion och professionalism. Som ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn, följer vi de striktaste regelverken inom finansiell rådgivning. Detta säkerställer att vår rådgivning och dokumentation granskas kontinuerligt för att hålla högsta standard, kundskydd och kvalitet. Dessutom är våra rådgivare licensierade av SWEDSEC, vilket innebär att vi följer de högsta branschstandarderna och garanterar att vår rådgivning sker på ett korrekt och transparent sätt så att du kan känna dig trygg i att vi alltid agerar i ditt bästa intresse.
Det är en självklarhet för oss att varje familj är unik. Därför inleder vi alltid med ett kostnadsfritt möte, där våra rådgivare går igenom din nuvarande situation. Vi identifierar möjligheter och eventuella risker, samtidigt som vi tar hänsyn till skatter, tillgångar och framtida behov. Detta möte ger dig en konkret bild av hur din familjeekonomi kan optimeras.
Vi vet att det kan kännas ovant att diskutera ekonomi med någon utomstående. Därför arbetar vi med största diskretion och förståelse. Vår personal är SwedSec-licensierad, vilket ger ytterligare trygghet i att rådgivningen sker på ett professionellt och korrekt sätt.
Till skillnad från traditionella banker har vi tillgång till ett bredare spektrum av lösningar och specialiserad kompetens. Det innebär att vi kan skapa en plan som verkligen är anpassad efter din familjs behov och mål. Genom en personlig kontakt och ett starkt engagemang hjälper vi dig att skapa balans, trygghet och långsiktighet i din familjeekonomi.
Boka ett kostnadsfritt möte redan idag och ta det första steget mot en mer strukturerad och hållbar ekonomisk framtid för hela familjen.
Din trygga partner inom ekonomisk rådgivning med över 20 års erfarenhet. Vi hjälper dig fatta smarta beslut för en säker framtid.
Svensk Ekonomiplanering AB är anslutet till Swedsec Licensiering AB
© Svensk Ekonomiplanering AB
